11月3日，科创板日报和财闻不约而同报了一件事：DeepSeek的下一代大模型V5，打算用华为的昇腾950芯片从头训练，项目节奏指向明年落地。 我看到这条消息，想起了四年前的另一件事。2022年美国禁售A100和H100的时候，英伟达在中国高端AI芯片市场的份额是95%。基本上是垄断地位。 那几年很多人都在问同一个问题：中国的顶尖大模型，离开了英伟达还能不能活。这个问题悬了四年，今天算是有人站出来正面接了。 不过，要明白这条消息到底重在哪，得先把训练和推理分清楚。打个比方，训练是生孩子，推理是孩子长大了帮你干活。生孩子这事，需要最好的营养、最长的时间、最贵的投入，一点都省不得。 之前DeepSeek的V3、R1、V4，华为昇腾干的都是干活的环节，也就是推理。生孩子的环节，一直留在英伟达的地盘上。这次V5说要原生基于昇腾950做预训练，等于是头一回，把孩子生在了国产芯片上。 训练和推理看着只差两个字，分量差着十万八千里。 高端芯片被禁之后，英伟达专门给中国做了个特供版H20，算力砍到H100的三分之一左右，想接着卖。结果2025年4月，美国政府连这个也要求许可证。 英伟达一个季度记了45亿美元的库存减值，还有25亿美元的货发不出去。黄仁勋去年10月自己都承认，英伟达在中国高端市场的份额从95%降到了0%。他那句话说得挺实在：任何认为中国市场不重要的人，都是在自欺欺人。 据财闻报道，现在能合规进到国内的H系列芯片，性能已经撑不起V4、V5这一代模型的训练了。摆在国内大模型公司面前就两条路，要么等，要么换底座。DeepSeek选了换。 其实回头看，这一天早有伏笔。2025年春节DeepSeek爆火，流量把服务器打崩，除夕到大年初二，华为和DeepSeek两天部署验证了3000多张昇腾芯片，把V3和R1顶上了云，任正非整个春节都在盯着这事。 今年9月30日，DeepSeek把自家模型最底层的工具链，编译器、计算库、通信库，按昇腾的架构重写了一遍，开源出去，跟之前给英伟达写的那套一一对应。两家的对接团队常驻杭州，V4阶段就把大量底层算子适配完了。所以今天这条新闻不是突发，是水到渠成。 昇腾950用的是华为自研的HBM内存，这东西以前全球没几家能做。950超节点一次能拉8192张卡，FP8算力8 EFLOPS。徐直军说昇腾在国内份额已经到50%，英伟达只剩8%。IDC的统计也印证了，今年上半年国内AI芯片出货，英伟达同比跌了44%，华为接近翻倍。 我认为这件事真正的意义，是让后面的人有了路可走。训练和推理全链路在国产芯片上跑通，只要有一家做成，其他家跟进的成本就会大幅下降。以前大家不敢换，是怕没人走过，现在有人带头走了。 当然，丑话也得说在前面。单比芯片制程，徐直军自己就承认了，华为跟英伟达还有差距，V5最后能不能按期练出来，练得好不好，还要看最终的效果。 但方向确实变了，四年前是被人掐着脖子找替代，今天是顶级玩家主动把下一代产品押在国产底座上，这两件事的性质完全不一样。 最后说点跟咱们有关系的，DeepSeek官方讲过，950超节点批量上市后，模型服务价格会大幅下调，国产算力往前走一步，大家用AI就更便宜，未来就算收费，AI人人也都用得起。 大家怎么看？ 特别
